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葛洲坝一季度合同高增43%雄安最低估值环保插上
发布人: 澳门皇冠游戏官网 来源: 澳门皇冠游戏官网登录 发布时间: 2020-12-18 00:15

  原标题:葛洲坝一季度合同高增43%,雄安最低估值环保,插上一带一+ PPP的翅膀_[鸡年搞基:葛洲葛洲,财霸九洲]_国君建筑韩其成团队

  国君建筑韩其成团队认为:一季度合同高增43%,一带一+PPP发力;公司是一带一黑马股+PPP领头羊+雄安最低估值环保股,目标价18元,空间39%,增持。

  ��葛洲坝股价再创新高[鸡年搞基:葛洲葛洲,财霸九洲]一带一首推_11月首推以来涨幅超48%!10篇公司报告/35篇行业报告/24万字大力推荐__国君建筑韩其成_仍有48%空间,坚定看好

  ��国君建筑推荐最早(131%涨幅)!①2016最早:2016年3月30推出报告《环保高速发展、PPP、海外事业愈发兴旺》,全市场最早挖掘。②跨年度最早:2016年11月24推出报告《PPP/环保/一带一亮点多,存补涨空间》,最早跨年度底部推荐。③ 2017年最早:2017年1月5日推出报告《PPP业绩期,国改/一带一利好共振》,2017鸡年搞基,重磅首推。

  ��国君建筑推荐最紧最持续!①2016年3月以来(131%涨幅)我们公司报告14篇6万字超60页。②2016年11月(48%涨幅)以来我们公司报告10篇(超4万字49页)、行业报告35篇约20万字(其中首推葛洲坝)。③数次调研、数百场演、近万会,坚定首推。

  ��国君建筑推荐最具深度!2017年2月以来我们已发2篇深度报告(30页超2万字)度挖掘、撬动行情:2017年2月10日推出《站稳带、国改、PPP风口,54%空间》(16页超万字),2017年3月15日再推《水泥价值被低估,一带一PPP龙头》(11页近万字)。

  ��国君建筑推荐最坚定最独特选时逻辑最准确!①2016年3月我们最早提出“低估值滞涨”。②随后5月/8月/9月/10月我们持续从高分红、PPP、环保外延、一带一等多角度进行了持续推荐、挖掘。③2016年12月我们首提“类中国建筑”逻辑,再次撬动行情。④2017年2月以来我们再次率先提出“一带一首推”/“PPP领头羊”/“未被认知的国企”/“被忽视的优质水泥业务”的认知差,连发3篇30页2万字重磅报告,撬动双头行情,股价连续创新高。

  1、投资。公司插上“一带一+PPP”的翅膀、是雄安主题最低估值环保公司,三大认知差尚存、管理层有活力(高管持195万股),维持预测2017/18年EPS1.01/1.29元,增速32%、31%,维持目标价18元,对应2017年PE18倍,空间39%。

  2、一季度合同高增,一带一+PPP发力。①一季度新签合同额690亿元/同增43%。国内工程合同额 417亿元/占比60%/同增12%;国际工程合同额273.1亿元/占比40%/同增147%;PPP合同额334亿元/占比48%。②一带一/PPP表现亮眼:1)国际工程合同高增147%,签署多个一带一大额合同,包括加纳30亿元的重油电站项目、49亿元科威特基建项目、巴基斯坦113亿元达苏水电站项目和11亿元的公项目。2)PPP占比48%,重大项目包括武安63亿元水利交通市政建设项目、湖北宜昌11亿元民生改善项目、广东惠州43亿元东江大堤堤建设项目、广西南宁21亿元公项目。

  3、雄安概念下估值最低的环保股。①对比雄安环保股PE:先河环保48倍/首创股份36倍/天壕36倍,葛洲坝仅13倍,估值最低。②环保业务的高成长性被低估,2015/16环保营收66/138亿元,增速111%,预计2017年可达250亿元/同增81%。③环保业务有四大板块:再生资源、污水污泥、道材料、污水污泥;“传统业务+环保”协同发展,环保大平台,如基建废旧钢材回收利用/水泥窑固废处理/炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣集料/空气储能装备制造等。

  4、插上“一带一+PPP”的翅膀。①公司一季度海外订单占比40%/央企前列;2016年“一带一”项目在国际项目中占比已超50%;在“一带一”沿线个国别市场。未来公司在国际市场继续紧跟国家“一带一”和产能合作战略。②公司1季度PPP合同334亿元/占比48%;2016年PPP剩余合同849亿元;未来公司重点抢抓的优质 PPP 项目。③公司业绩潜力大,2016年剩余合同2698亿元,收入保障倍数达2.7倍;新签合同2136亿元/同增18%,2017计划2400亿元/同增12%。

  一带一主题推荐最早、最紧密,推荐最坚定、推荐公司最全,牛股最多、行情把握波段最准确,理解最深刻

  1、一带一推荐最早:(1)2016年8月17日《一带一催化,PPP助推基建蓝筹崛起》、8月21日《PPP/基建/一带一催化,基建蓝筹崛起》;(2)2016年11月9日《特朗普当选利好“一带一”基建龙头》、11月14日《一带一战略升级,大基建蓝筹重要载体》、11月17日《一带一加速推进,国际工程迎新机遇》

  2、一带一最紧密,推荐最坚定:(1)2016年11月以来,我们通过64篇报告(10篇深度),其中29篇公司报告,35篇行业报告,累计超过450页、超过63万字;(2)每周周报必会更新一带一最新热点,并一直坚定看好大基建蓝筹(一带一最优载体)以及国际工程(一带一最直接受益),我们口号最响、步伐最快;(3)2017年春节后我们率先组织了一带一的系列调研,并撰写了深度研究报告《一带一/PPP驱动趋势向上,首推葛洲坝》(2017年2月28日)

  3、一带一推荐公司最全,牛股最多:2016年11月以来撰写公司报告数量为:葛洲坝10篇(2篇深度),隧道股份3篇(1篇深度),北方国际3篇,中国化学2篇(1篇深度),中钢国际2篇(1篇深度),中国建筑2篇,中国中冶2篇,中工国际2篇,期间北方国际最高涨幅67%,中国交建50%,中国建筑48%,葛洲坝48%,中工国际48%,中国中冶43%,中国铁建39%,中国中铁28%,隧道股份23%。

  4、一带一行情把握波段最准确,理解最深刻:(1)11月9日《特朗普当选利好“一带一”大基建蓝筹》,提出中美两大国均将发力基建建设、全球范围内基建热潮将至;(2)11月14日《一带一战略升级,大基建蓝筹重要载体》,提出一带一作为核心重大战略,其战略突围将强化中国在亚洲的大国地位;(3)2016年12月11日《国改迎见效年,一带一/PPP定调加速》提出会议连续两年提一带一凸显战略重要性;(4)2017年2月6日《PPP/国改/带三管齐下,17“基”年大吉》,提出高峰论坛、十九大等重要会议召开在即,一带一或将获得更大政策刺激效应;(5)2017年3月21日《一带一催化再起,推荐金六福组合》提出沙特、以色列等国家密集来访,宏观催化再起。

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